很久很久以前，某个国王的政权被他的将军推翻了。国王留了一个儿，因为他在青期，旺盛，被大家叫茸茸王。

新的国王是个骄奢逸、狠毒邪恶的坏家伙。但他觉得，留茸茸王可以证明自己的仁慈，于是留了王的小命，还让茸茸王天天给他修指甲、剔金牙。

新国王有一面镜，他常常问镜：“镜呀镜，谁是世界上最坏的家伙？”镜总是回答：“您是世界上最坏的坏。”

但茸茸王越越大，也变得越来越壮。当他十七岁时，他已经有两个新国王那么壮了，而新国王已经了大大的肚腩。有一天，镜回答国王说：“伟大的国王，您的确是个大坏。但只要茸茸王想，他有能力比您更坏。”

从此新国王便开始视茸茸王为中钉，中刺，所以一心想把他除掉。他命令一名猎人带茸茸王到森林中，并将他杀掉。然而猎人和茸茸王是从小一起掏阿鲁的好朋友，所以他放了茸茸王，用动脏了差。

在森林中，茸茸王发现一个小小的金矿，那属于七个小矮人，于是他开始给小矮人挖矿。小矮人非常喜茸茸王，因为他的力气很大，又从不抱怨。但茸茸王在挖矿之余，还是很想念新国王的大肚腩和怪气的支使。

此时，新国王又再度问镜：“镜呀镜，谁是世界上最坏的家伙？”镜回答：“伟大的国王，您的确是个大坏。但只要茸茸王想，他有能力比您更坏。”

新国王忙于吃炸土豆，现在才知茸茸王没有死。于是他伪装成一个游商，到森林中拜访茸茸王，并给了他一个毒苹果。茸茸王一就认了这是他的国王——金牙还在闪闪发光呢！所以茸茸王把新国王打了，这样他们就可以永远在一起啦！

从此新国王和茸茸王幸福地生活在了一起（七个小矮人并不幸福，他们被新国王赶走了），茸茸王可以继续给新国王，现在是新的矿场主，修指甲、剔金牙啦。

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