炼狱茨木童来到大江山，结识鬼王酒吞童。

10年前

晴明了贺茂忠行的学生，开始学习术，结识鬼童，后鬼童(半人半鬼)被放到修罗鬼。

晴明收服白藏主。

天狗一族搬到黑夜山，少年源博雅和少羽大天狗相遇。

御馔津苦恼人类贪婪，离开了神社；追月神趁此机会，替代御馔津。猫掌柜以为追月神杀了酒馆老板娘，后和追月神结恩怨。

神乐被送去本家，接受巫女训练，源博雅开始寻找自己的妹妹神乐。

源赖光创造鬼切，开始妖怪武计划。

赤影妖刀姬被源氏老制造来，大江山之战后被晴明所救。

大江山退治后，受家族排斥的源赖光经该战而成为族。

大江山之战后，酒吞童被杀，随后被茨木童复活，但失去记忆，茨木童和鬼切战斗中失去一只手臂。被妖血溅到睛的鬼切记忆苏醒，获得鬼手杀源氏，击杀源赖光的傀儡。

随后，鬼切在寻找酒吞恢复记忆的时候，再度和源赖光相遇，战败后被封印于黄泉之境。

源赖光即将献祭神乐，神乐在晴明的帮助，使用了通灵之力，重创八岐大蛇。

晴明因为厌恶自己的恶，在裂中，使用分离术，在源氏祭坛封印了八岐大蛇。晴明解除了自己和大分式神的契约，在失忆后带走了神乐。

黑晴明趁此机会从界裂逃脱，并且开始了自己的野心和计划。

正片开始：

这个故事，发生在人鬼共生的年代。

赌上命的京都师，希望打败伪神(巫女大蛇)。

双神降临，苍风一目连。

少羽大天狗

月之羽姬借助追月神之力而来，保卫平安京。

离岛的现，成为妖怪和人的烟地带，玉藻前带着晴明去了离岛见证了不知火。

贺茂家的一位师为了见而布置法阵，伪神降临。

海国篇

雾海迷途：御怨般若。

鬼船来袭：大岳因铃鹿山污染而征。

海逆涌：荒川之战(大岳、金鱼姬和荒川)

为了拯救平安京，晴明和玉藻前前往日之城寻找两块云外镜，泷夜叉姬和卑弥呼的故事。

大岳和大江山源氏之战，鬼切因心断碎，酒吞的记忆重新被唤醒，源赖光重铸鬼切，并捣毁土蜘蛛

山海之战后，为击退大岳，鬼切断刃，被源赖光重铸，成为天剑韧心鬼切，薰被鬼使白带走。

海国战败，大岳自尽

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