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&esp;&esp;瓜州位于祁连山以北，传说是古三危地，舜帝放共工于此，共工的孙为昆戎国，由好几个落组成。

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&esp;&esp;秦灵公虽然有开疆辟土的功劳，但又因为荒无度，信任巫蛊，惹怒公族，遇刺而死，去世后得到了一个恶谥。

&esp;&esp;秦简公时，又向东北占领了张掖以北一千里的居延海，居延海草丰，是西北胡族的驻牧地，得到这里，秦国开始接纳因昊朝开边建立九原郡、朔方郡，从山逃亡过来的胡人，国力大增。

&esp;&esp;昊元86年（公元前390年），秦惠公见西秦国力盛，周边都是荒蛮沙漠，无法再拓展疆土。加上此时昊朝第四代皇帝去世，南方有七个侯国举事叛，于是秦惠公便联络胡人，攻克了昊朝的灵武郡。

&esp;&esp;秦惠公时，西秦疆域达到最大，东以陇山与昊朝为界，西至大漠，受西域南诸国贡，向南跨越祁连山，拥有河湟、青海，统治诸羌，向北抵达居延海，笼络胡族，人达到两百万，车骑步卒十万。

&esp;&esp;昊元51年（公元前425年），秦怀公在位四年去世，他的秦灵公继位。

&esp;&esp;因为秦躁公无，死后他的弟弟秦怀公继位。这时候，河曲的羌人十七在无弋爰剑孙的带领再度盛，不但接纳了来投奔的小月氏，还袭击了秦的国都金城。

&esp;&esp;昊元61年（公元前415年），秦灵公在位十年后遭公族刺杀而死，他的赵师隰不得继位，奔去了昊朝。公族庶们拥了秦怀公的儿悼继位，是为秦简公。

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&esp;&esp;昊元76年（公元前400年），秦简公在位十五年后去世，其秦惠公继位。

&esp;&esp;昊元87年（公元前389）年，秦惠公想

&esp;&esp;秦灵公时，秦国继续向西开拓，了瓜州。

&esp;&esp;秦躁公占有了河西走廊后，在这里建立郡县，昊元47年（公元前429年），秦躁公在位十四年去世。

万人，以为自己大而轻视西秦。昊元41年（公元前435年），月氏在武威被秦军大败，月氏王被杀死，他的颅被秦躁公砍来成了酒碗。月氏人被迫西逃，从祁连山南侧逃亡西域，这些人后来被称为大月氏，也有一小分月氏人没有离开，就依靠于南山羌族，称为小月氏。

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&esp;&esp;秦怀公认为，羌人近在咫尺，是秦国的心腹之患，于是就全力攻羌人，与羌人作战先后达八次，斩杀四万人，夺黄河九曲和湟中地。羌人因为害怕秦国的兵威，便纷纷向西、向南迁徙，他们走赐支河曲，最远的再向西行有几千里远，地势越走越，了群山羌塘之地，跟其他羌人族相距极远，不再往来。而迁往岷山附近的羌人，则成为牦羌，白羌，先零羌，在昊朝蜀郡以西的雪山草地间放牧牦，植青稞为生。

&esp;&esp;昆戎游牧在瓜州与祁连山一带，东与月氏隔着一条弱河相邻，弱以西是昆戎草原所在地，弱以东是月氏领地。月氏被秦国击败，西迁途中洗劫了昆戎，昆戎遭到重创，只能借助秦国人的力量驱逐月氏。过了二十年，秦灵公来讨伐，大破昆戎，国民四散逃亡，昆戎亡国，其中一个叫乌孙的贵族带着余天山迁徙，到了那里以后就以乌孙为落名。