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&esp;&esp;菩萨引众同里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐，便问：“蟠桃盛会如何？”玉帝：“每年请会，喜喜，今年被妖猴作，甚是虚邀也。”菩萨：“妖猴是何？”玉帝：“妖猴乃东胜神洲傲来国果山石卵化生的。当时生，即目运金光，冲斗府。始不介意，继而成，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕擒拿，是庚星启奏：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御监弼温官。那厮嫌恶官小，反了天。即差李天王与哪吒太收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事理，东游西。朕又恐别生事端，着他代蟠桃园。他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若，去与本山众猴享乐。

&esp;&esp;且不言天神围绕，大圣安歇。

回，早又见铁板桥，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。大圣：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”四健将：“今早帅众将与天王战，把七十二妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”大圣：“胜负乃兵家之常。古人云：杀人一万，自损三千。况捉了去的目乃是虎豹狼虫、獾獐狐狢之类，我同类者未伤一个，何须烦恼？他虽被我使个分法杀退，他还要安营在我山脚。我等且防守，饱一顿，安心睡觉，养养神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，安心睡觉不题。

&esp;&esp;话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残；虽有几位天仙，俱不就座，都在那里纷纷讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济即灵霄宝殿，启知宣。时有太上老君在上，王母娘娘在后。

&esp;&esp;那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，更不曾捉着一个猴。当时果又安辕营，大寨，赏牜劳了得功之将，吩咐了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了果山，专待明早大战。各人得令，一谨守。此正是：妖猴作惊天地，布网张罗昼夜看。