却说唐末黄巢义军曾经南攻陷过广州，因为不服土，又弃之北上。当时岭南一带小义军仍然很多，刘谦因为镇压义军有功，被唐廷授与封州（今广东封川）刺史。这个期间刘谦有兵万人、战舰百馀艘，在岭南诸将中实力最为大，而这力量遂成为其刘隐以后创建政权的基础力量。刘谦死后，刘隐继任封州刺史。这时唐廷任命李知柔为岭南节度使，行至途中，得知发生兵变，不敢前。刘隐率封州兵平定了叛，迎接李知柔广州，以功被提升为行军司，掌握岭南兵财赋事务。此后换了数任节度使，无一不对刘隐倚重。后来宰相崔远任岭南节度使时，因为路途遥远，而不愿赴任，唐廷遂任命刘隐为岭南节度留后。为了能够正式被任命为节度使，他以厚礼重金收买朱全忠，在朱全忠的支持，刘隐终于获得了节度使的任命。后梁建立后，刘隐继续称臣纳贡，梁朝授他中书令、检校太尉、侍中，封大彭郡王，后又改封南海王，从此刘氏便割据于岭南地区。唐龙纪元年（889年），刘岩的母亲段氏在外舍生了他，当时其父刘谦已经是封州刺史，刘谦的正妻韦氏素来就嫉妒他对段氏的，听说刘岩生后十分恼怒，妄图杀掉刘岩。将要杀刘岩之时，看到他的样，韦氏十分惊恐，叹他将来并非平凡之人。三天之后，韦氏杀掉了刘岩生母段氏，将刘岩亲自收养。刘岩年纪稍大之后，七尺，垂手过膝，并且擅骑。刘隐死后，其弟刘岩继位。他对南海王这个封号非常不满，遂于后梁贞明三年（917年）在广州称帝，因其姓刘，故以汉为国号，史称南汉。追尊刘安仁为文皇帝，其父刘谦为圣武皇帝，其兄刘隐为襄皇帝，建立三庙。之后建立起正式的官僚政治制。在朝中设置百官，以杨潜为兵侍郎，李衡为礼侍郎，倪曙为工侍郎，赵光胤为兵尚书，都委以平章事。赵光胤自以为从唐朝起就是世族，不愿意为刘岩政权效力，经常怏怏不快，希望早日回到中原政权。刘岩就伪造赵光胤的手书，遣使走小路送到洛，召其二赵损、赵益以及他的其他家属一起到了岭南。赵光胤见了之后十分惊喜，此后尽心为刘岩效力。唐朝末年，四海鼎沸。相对而言，岭南却是一块平静的“乐土”。从中原南迁避难的封建士大夫为数不少；原在岭南的，也都在此落。这些封建士大夫对刘氏是否支持，对南汉的立国和稳定，起着举足轻重的作用。刘岩很清楚这一。因此，他继承了其兄礼贤士的作风。据史籍记载，当时客居岭表或土著的士大夫，著名的有王定保、倪曙、刘槽、李衡、周杰、杨潜、赵光胤等。这些士大夫在刘隐作镇岭南时，曾得到刘隐的“招礼”，“皆辟置幕府，待以宾客”。他们为刘隐在岭南扩展势力，巩固地位作了贡献。虽然刘岩在岭南成功建立了政权，但是刘岩生非常苛酷，他亲自炮制了刀锯、支解、刳剔等残酷的刑罚，每次亲观看杀人的时候，他都喜不自胜，像享受福一样，直落，当时的人们都以为他是蛟蜃。[宋]佚名《五国故事》载：“岩严酷，果于杀戮，每视事，则垂帘于便殷，使有司引罪人于殿，设其非法之而屠脍之，故有汤镬、铁床之狱。又有投汤镬之后，更加日曝，沃以盐醋，肌腐烂，尚能行立，久之乃死。其余则锤锯互作，血飞，腥秽之气、冤痛之声，充沸虎。而岩之吻必垂涎及照领，若喻青血之气者，久之方复常态。有司侯其复常，乃引罪人而退。盖妖委毒龙之类，非可待以人也。”南诏与汉境接壤，当时酋蒙氏，为郑旻所灭，改国号为和。郑旻遣使郑昭淳至汉，献上朱鬃白，并乞和亲。汉王赐昭淳宴，赋诗属和，昭淳随咏，压倒汉臣。汉主乃以兄女增城公主，遣嫁郑旻。其实郑旻已有后氏，就是楚王殷女，那增城公主到了和，无非是备作嫔嫱罢了。刘岩改名为刘龑，取《易·乾》的“飞龙在天”之意。后唐庄宗灭梁之后，刘龑大为震恐，急忙派使者前往洛探听虚实，声言将贡献大批财宝。后唐庄宗见南汉远来贺，又可得到许多珍宝，非常兴，遂不以南汉为意。南汉使者返回广州后，详述了庄宗荒昏庸之状。他自尚难以保全，如何能远涉岭南吞并南汉？刘龑知其无所作为，不觉胆气更壮，从此断绝了与中原王朝的往来。楚人攻封州，刘龑颇有惧意，改元大有。遣将苏章救封州，用诱敌计，尽覆楚军。楚王殷，乃遣使贡唐，联唐拒汉，自是楚汉相持，各兵不动。刘龑生十九，俱封为王。耀枢，次图，已皆早世。三弘度，受封秦王。四弘熙，受封晋王，两人素骄恣。惟五弘昌封越王，颇能孝谨，且有智识。刘龑使为储贰，惟越次册立，心殊未安，因此蹉跎过去。且自刘龑

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