从地图上看，夏尔是所有中洲大陆势力中距离安努米那斯最近的。比尔博与甘夫乘坐车，自傍路走了一段，然后折向北，直驱能微奥湖。几乎一天半就能抵达埃尔佩拉王国的都城，安努米那斯。此时距离上一次的剑之夜动已经过去三年，北方在银白君王的治理变得愈发繁荣。开阔的乡野中全是些正直又面的人，他们中既有大的人类，也有夏尔本地的农夫。他们或在兰都因河两侧建立新的农场和田地，或不不慢的赶路。古代努门诺尔人修建的路平整又净，贯穿西埃利阿多的兰都因河自能微奥湖蜿蜒向南，经夏尔及明希瑞亚斯后，注贝烈盖尔海。如果你运气好，甚至能看到一两名林顿灵或者幽谷来的半灵。这些隐世的族是于对银白君王图尔卡·阿拉卡诺的，不愿与他分离，于是选择定居在能微奥湖畔。他们或居住在暮暗丘陵的森林中，或围绕在国王之环的塔之中，并不与一般的人打。可即使如此，新生的埃尔佩拉王国的臣民依然十分兴他们中有着如此丽洁的族，人们把这分灵称之为“密斯林姆（ithri）”，意为守的灵。因为他们中很多人都履行了誓言，一直守护着图尔卡·阿拉卡诺建立的王国，守护着龙裔家族，直至最后被众维拉们召唤，才渡海西去，与他们分离多年的亲族团聚。天气一直持续到傍晚都非常的明媚。比尔博甚至觉得也许他们可以连夜赶路。因为他实在迫不及待的见到曾经的朋友了。而且如今北方的路极其安全，并不用担心会遇到狼或者其他一些猛兽。半兽人什么的甚至都快成为传说中的谈资了。但甘夫却说：“比尔博·金斯，你的小肚难不觉得饿吗？还是让我们先停来，享用和酒吧，我有预料，今晚我们会遇到一位旧日的朋友。而且，用不着担心，北方之王会派人来迎接我们的。”于是他们便选择了一个小土包，背靠山风，燃起了篝火。很快，太落去了，天变得昏暗。吃过一些后，比尔博裹着一毯大大的斗篷，缩在篝火前继续兴致的和甘夫谈论着他这些年的趣闻。并表示，他已经开始构写此前那次波澜壮阔的冒险。他说：“啊，实在是有太多的东西想写了，我在考虑，也许我该去幽谷翻看一些灵的文献。你知的，埃尔隆德的家里储藏着中洲大陆上最多的资料，这对于我编写我的书起到极大的作用。”“如果你这么认为，那就这么吧。”甘夫一边着他的烟斗，一边说：“埃尔隆德大人是一位好客的主人，对于一个霍比特人的请求，他不会拒绝。但要小心路途上的风霜，北方虽然已经平静许多，但离开银白君王的王国太远的地方，夜晚总归不是那么令人放心。”“我会随着矮人一同前往。”比尔博说：“他们如今正在往返蓝山和孤山，索林的族人的搬家行动一直在行，这段时间，大路上多了很多矮人。”“那么我便放心了。”甘夫说。他们聊啊聊啊，夜愈发沉，风也变得急促。但好在没有雨。到半夜，比尔博开始困了，他一边漫不经心的和巫师说着一些迷迷糊糊的事，一边打着瞌睡。突然，甘夫笑了起来。“起来，比尔博，我们的朋友到了。”巫师大声说着，把比尔博吓得了起来。“谁？”比尔博张的摸向了腰间，却发现他已经把当初在人妖里捡到的那把小剑给放到袋底的箱底了，并没有带来。不过好在甘夫及时的说：“如果你还没忘记，那你应该还记得林地王国的王，莱戈拉斯·绿叶吧。他正是我们一直在等的旧日朋友。”这才打消了他的疑虑与不安。然后他们就看到一队灵骑着就从大路来，朝他们走来。这些灵没带灯

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