似乎觉察到了龙裔的力量，那个有着可怕神的老者移开了视线，嘟嘟囔囔的走了。比尔博大大的着气，几乎以为自己死过去了。“为什么灵会招待这么可怕的客人？”他抹着额上的冷汗，很是后怕的说。灰袍甘夫着他的烟斗，忧心忡忡的说：“因为他一开始并不是这样的。他是白袍巫师，我们中最大的。他的名字是萨鲁曼，欧尔桑克的主人。”图尔卡沉默着，一言不发。睛中闪着光芒。终于，夏至的这天早晨，好而又清新，是人们所能梦想得到的最好的天气：湛蓝的天空中没有一丝云彩，太在中着舞。冒险小队在告别的歌声中策启程，心中早已经为更大的冒险作好了准备，对穿越迷雾山脉山后大地的路径已经谙熟于。就在前一天晚上，也就是仲夏夜。埃尔隆德成功的把孤山地图上的密语解读了来。“当画眉鸟敲打的时候，站在灰的岩石旁边，”在澄净的月光，一行文字神奇的浮现来，埃尔隆德念，“渐渐落的太带着都灵之日的余晖，将照到钥匙孔上。”“那都灵之日是哪一天？”比尔博问。“是矮人新年的元旦。”索林皱眉说：“大家都知，那是秋冬之时秋天最后一个月的第一天。也就是当秋天的最后一月亮和太一起在天空中现的日。”“我们的时间所剩不多。”他说：“夏季上结束，都灵日上就要来了，而我们还在大陆的另一边。”“所以我们上要动了。”巫师说：“不停蹄、迅捷有序。希望这两周的时间没让你们忘记目的，我们的旅途还未结束，是时候继续了。”图尔卡也说：“接来，真正艰苦的冒险在前方等着你们，别掉队，比尔博·金斯先生！考验你的时候上来了！”于是，比尔博那颗躁动的冒险之心终于再度被挑动起来。那天，冒险小队们神抖擞，面带笑容与希冀，踏上了新的征程。在巫师与银白君王的带领，他们把幽谷甩在后好多哩路之后，开始向上走。这是一条艰难而又危险的路，也是一条蜿蜒的路、孤独的路和漫的路。回望去，瑞文尔静静地躺在后很面的地方。而在西面很远很远的地方，所有东西呈现一片淡淡的蓝，比尔博知，那是霍比特人在夏尔的家。可这一刻，却那么遥远。越往上走，这里的寒气越来越凛冽，劲风在岩石间呼啸而过。有时候，正午的烈会晒山的积雪，让山上的大石松动，然后顺着山坡急而。这些石有时会从他们之间穿过，有时则会从他们上飞过。夜晚则寒风刺骨，叫人苦不堪言，而他们也不敢唱歌或是大声说话，因为回声是危险的，山中的宁静似乎不喜被打破——能够例外的只有声、凄厉的风啸和岩石断裂的声音。矮人与霍比特人行走在大山之巅，与寒风、冰雪为伴，每个人的脸上都开始现疲态与迷茫。他们不知这连绵不绝的大山何时能走去。对此，巫师与银白君王都不曾多说什么，这是他们必须经历的考验，他人无法代替。索林与杜瓦林他们还好，上次经历过第一次光明战争的矮人们已经走过一次山隘，对险要的迷雾山脉已有所心理准备。菲力奇力、比弗波弗伯等上次留在蓝山的矮人们则叫苦不迭。他们小声的嘟嘟囔囔，怨东怨西，却又不敢明着发火。终于，这一天，他们遇到了一场大雷雨——事实上，不仅仅是一场大雷雨，简直就是一场雷暴。天空中雷声轰鸣，大山闷响阵阵。冒险小队几乎全被淋成了落汤，又累又冷。只恨不得此刻上有个躲雨的地方能让他们烤火休息。这时，一奇异的震动自大山传来。一直在前方默默带队的图尔卡金的竖瞳一凝，他：终于来了。“这不是雷雨。”银白君王飞快的回，大喊：“米斯兰迪尔，我想我们遇上雷战了！石人在相互战斗，我们过不去。”被雷雨天得烦躁不安的巫师一。他努力的张大睛，透过瓢泼的大雨，向远望去。然后让比尔博几乎吓坏的一幕发生了。一颗大的岩石破开雨幕，朝他们飞来！

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旁的图尔卡与灰袍巫师说。“一些很伟大的人！虽然有的人在人们的传说中声名不显，但不可否认，正是因为有了他们的努力，中洲才会更加安全。”巫师着他的烟斗，糊不清的说。“对此我持一半的赞同。”图尔卡这样说。他的答案让比尔博更加迷糊了。但无论是银白君王，还是巫师，显然都不想在这个问题上过多的向霍比特人解释，于是比尔博的这个问题的答案注定了只能于表面。直到很久之后，他才知，那天他到底见到了什么。仿佛觉到了什么。其中一名穿洁白袍的威严老者猛的回，狠狠的盯住了霍比特人的睛，那可怕的神几乎令比尔博差惊叫声。“没关系。”图尔卡温和的声音拂掉了那抹不怀好意的目光带来的影，让比尔博重新从冰冷的视线中活了过来：“有我们在，他无法伤害你。”